El sanatorio infantil de Mercy Falls en la isla de Patience está a punto de cerrar sus puertas tras más de un siglo de funcionamiento en parte gracias a cuantiosas donaciones por parte de numerosos filántropos estadounidenses. En las últimas semanas, la mayoría del personal laboral ha sido paulatinamente despedido y sus instalaciones han sido prácticamente desmanteladas.
May Locksmith, una enfermera de Arkham que huye de su pasado, llega a Mercy Falls para cubrir el turno de noche mientras se lleva a cabo la evacuación definitiva a otros centros hospitalarios de los últimos niños tuberculosos, o con extrañas enfermedades o graves problemas médicos. Niños que inexplicablemente, día a día, empeoran sin razón aparente en sus enfermedades y sufren extrañas alucinaciones, lo que hace imposible su traslado.
Este negruzco panorama ha hecho que muchos de los miembros de la plantilla no hayan podido superar la presión a la que están sometidos. Si bien el índice de bajas era ya elevado, en las últimas semanas se ha disparado hasta extremos insospechados. Muchos han caído en depresiones nerviosas y han tenido que ser ingresados en diferentes instituciones mentales, entre la que destaca el Butler Hospital de Providence, y los que menos, o han huido sin dejar rastro o tristemente han acabado suicidándose. Y es que, en los periódicos de Providence, ya se habla sin tapujos de la maldición de Mercy Falls.
Tanto revuelo ha habido que incluso la Sociedad de Patología de Providence, por recomendación de Charles V. Chapin (superintendente de salud en Providence) y visiblemente preocupada, ha enviado al lugar de los hechos una comitiva de conturbados expertos para investigar más a fondo lo que se sucede e intentar buscar respuestas científicas y racionales a lo acontecido.
¿Seréis capaces de descubrir el secreto que se esconde tras las paredes de Mercy Falls?, ¿y cuánto lleva oculto?, ¿y la razón de este repentino malestar de sus internos?
Este Enigma será uno de los veinte que aparezcan en el playset de Providence, donde algunas cosas inexplicables relacionadas con los Mitos de Cthulhu tienen cabida.