Trancos decide abandonar la Comunidad y se dirige hacia Dol Amroth donde espera ser coronado. Mientras tanto la Sombra busca los Baluartes Élficos. Mientras que la Sombra es certera en sus ataques, a pesar del Poder de los Elfos en Lorien, Trancos no encuentra su corona y las Voluntades brillan por su ausencia.
Un tardío Gandalf el Blanco ve como los Enanos de Erebor también caen y la Compañía, que está muy entera, todavía no vislumbra las puertas de Mordor.
Gondor intenta reaccionar a la vez que el Norte pero la Sombra ya ha tomado Pelargir y se dirige a las ciudades de Valle y la Comarca con la ayuda de los Dunledinos. Rohan se prepara para defender por si caen las ciudades norteñas, cosa que sucede con ambas luchas enconadas.
Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.
