El Doctor Parnassus tiene un circo ambulante donde el público puede volar más allá de la realidad a través de un espejo mágico, pero sus poderes tienen un precio muy alto. Hace miles de años, Parnassus hizo un trato con el mismísimo demonio a cambio de entregar a su hija cuando ésta cumpliera 16 años. La bella Valentina está a punto de llegar a esa edad y su padre está dispuesto a todo con tal de salvarla, incluso pedir la ayuda de los integrantes de su teatro o volver a pactar con el maligno.
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